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百亿信托踩雷深陷担保链旋涡 南京建工产业集团债务危机发酵
  
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经济观察报记者陈伟8月6日,风控日报报道,南京建工集团有限公司(以下简称“南京建工集团”,原南京丰实业集团有限公司)宣布,是

2019年8月4日到期的“16 Rich 01”和“16 Rich 02”未售出部分未能如期支付。截至公告日期,“1

6Feng 01“和”16 Rich 02“的总权益总额为10.8亿元人民币。

去年年底,南京建工集团爆发了近13亿元的债务危机。当地政府紧急干预和协调,并偿还了所有逾期贷款,以避免危机的进一步发展。

债务危机并没有消除人们的注意力,债券违约,信托合同纠纷和贷款纠纷也暴露无遗。在南京建工集团担保链的漩涡背后,涉及100多亿元的债务问题。

债券连续违约

在8月6日的公告中,南京建工集团表示,公司正在积极筹集债务偿还资金,并尽快完成赎回。未能及时偿还公司债券将导致公司融资环境进一步恶化,这将对公司的运营,财务状况和偿债能力产生不利影响。

据经济观察报报道,截至目前,南京建工集团已发行6只违约债券,涉及债券余额46亿元。

几天前,南京建工集团的“17富01”未能如期支付人民币万元的利息。展望未来,7月19日,南京建工的“G17风生1号”未按期支付全额21.5亿元,“18富01”未能支付3750万元的利率。此前,“17 Rich 02”也遭遇严重违约。

根据Wind数据,南京建工集团目前债务余额为85亿元,涉及11只债券。其中,一年有5个,总计41亿元,1 - 3年有6个,总计44亿元;在行使权方面,一年有10个债券,余额为80亿元,1 - 款”,共计60亿元。

据公开资料显示,南京建工集团成立于2002年11月,是南京市着名的民营企业,多年来一直跻身中国民营企业500强。集团注册资本16.39亿元,实际控制人为自然人吉昌荣。 2019年1月,南京丰盛实业控股集团有限公司(以下简称“全集团”)更名为现名。公司主要从事建筑,装饰工程,城市轨道交通工程,市政工程,道路工程,桥梁工程等施工。和贸易(建筑材料)和其他业务。

到2018年中,南京建工集团总资产为631.7亿元。 2018年胡润报告中,前实际控制人吉长群以300亿财富排名第89位。南京建筑工业集团作为南京的本地企业,承担了大量的市政工程,包括路桥市政管理,新型城镇化建设,建筑节能等基础设施和经济适用房。

百亿信任“踩雷”

危机始于2018年底。当时,南京建工集团也是一个富裕集团。该公司发布了关于未能偿还到期债务的通知,涉及共计12.78亿元的未偿还债务。后来据称,在政府的协调下,该公司仅花了三天时间就解决了近13亿元的债务危机。

虽然“三天危机”很快消退,但其危机并未消散。

三个月后,即2019年3月20日,南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)宣布南京建工集团及其南京东路桥梁工程有限公司(以下简称“南京高科技”)被称为“南京东路桥”,已向长安国际信托有限公司(以下简称“长安信托”)和南京高港股东南京新港共申请信托贷款28.5亿元。开发公司(以下简称“南京新港”)提供连带责任保证。

由于南京东路桥和南京建工集团未按协议支付利息,长安信托申请了诉前财产保全。 2019年3月12日,陕西省高级人民法院裁定南京新港的银行存款约为1.66亿元,其持有的近2.5亿股南京高科股份被冻结。

一份纸质公告公布了南京建工集团28.5亿的信托违约。令市场担忧的是,根据南京新生去年年底尚未偿还的债务公告,除长安信托外,还有其他七家信托公司,信托产品超过80亿元。

根据经济观察报,其中,中融国际信托基金为10亿元,于2019年6月到期;中国建设投资信托基金4亿元,于2019年10月到期;光大信托为1.228亿元,于2020年4月到期。中信信托20亿元,于2020年8月到期。融资机构为南京丰盛集团及其子公司南京建工集团有限公司,南京东路桥,南京兴智建设投资有限公司,南京江北新能源开发管理有限公司

继长安信托之后,中融信托的“踩雷”南京建业集团的10亿元也浮出水面。

4月,南京高科宣布,公司控股股东南京新港持有该公司130,314,657股非限制性股票,并被政府冻结。据了解,中融国际信托申请诉前财产保全,判决结果是冻结被诉人南京建工集团有限公司,南京新港,南京建工集团和朱成生的存款,银行存款为1024,449,315.07元。在其名称下抓住具有相同值的其他属性。

截至记者发稿时,记者致电上述信托公司,目前尚未收到回复。

上海市律师协会信托委员会副主任冯家庆告诉经济观察报,从整个信托业的角度来看,确实存在集中“踩雷”的现象。一些信托公司在风险偏好和主题选择上有一定的共性,导致某些企业资金集中。此外,从信托公司合规控制的角度来看,验证和检索融资实体的方式有限。全面了解公司的贷款情况。

记者查看天悦,发现在南京建工集团法律诉讼专栏8月7日,中国建设投资信托与南京建业集团和南京嘉盛房地产开发有限公司之间的金融合同纠纷案。被披露。杭州西湖区人民法院于3月20日提起诉讼,但原告中国建设投资信托于5月27日提出撤诉申请。巧合的是,除上述几家信托公司名单外,浙商金汇信托还有起诉南京建工集团发生合同纠纷。该裁决显示,杭州市中级人民法院于3月7日提起诉讼。但由于原告浙商金汇信托没有按时支付案件受理费,案件最终撤回并被起诉。

权证漩涡

除上述债券违约金额和信托基金外,南京建工集团不仅可以向金融机构借款。

近日,经济观察报告深圳方正东亚资本管理有限公司(以下简称“方正东亚资本”)公司发布“方正东亚资本 - 鹏欣5号南京建工集团私募股权投资基金“(以下简称”鹏欣“第5号),由于南京建工集团有限公司尚未支付贷款利息5,204,701.38元,已发生重大违约,且公司已启动诉讼程序。

创始人东亚资本官方网站显示,“鹏欣5号”成立于2017年11月14日,计划为期24个月,并分阶段提升。截至6月中旬,私募股权基金累计募集资金1.228亿元。通过单一信托计划向南京建工集团有限公司发放信托贷款,资金最终用于补充南京建工的资金。

此外,南京高科于4月30日宣布,其控股股东南京新港持有的上市公司约4.3亿股等待冻结。 5000万股冻结股份归因于上海市高级人民法院与重庆苏宁小额信贷有限公司,南京燕子基安全住房开发有限公司,南京新港,南京建工集团和南京建工集团的贷款纠纷。有限公司在这种情况下,涉及金额超过5亿元。

南京建工集团的流动性危机严重拖累南京新港作为担保人。前者仍有很多债务问题,恐怕需要时间才能给出答案。

在华创证券7月份的研究报告中,2015年12月30日,南京建工集团的联合评级为AA,2019年3月13日,联合评级将评级下调至A,3降至27日BBB,4月17日降至BB +,6月19日降至C.研究报告分析了违约的三个原因:该集团的主营业务为PPP,资金占用期长,支付缓慢;盲目并购扩张,去杠杆化引发的流动性危机;对外担保比例越高,资金频繁交换其中,三胞集团和新光控股集团的担保导致公司因违约而再融资。

中国信贷建设行业研究团队认为,自2018年以来,去杠杆化和风险防范政策导致融资环境紧张。南京建工集团长期依赖外部滚动融资渠道受阻,资金压力突出,或是公司违约的主要原因。在更深层次上,这是公司外国投资超越自身承受合同能力的核心原因。同时,交易频繁,资本管制风险增加,进一步加剧了金融风险。

在方正东亚资本于6月中旬发布的公告中,2019年3月,南京建工集团先后与多家金融机构发生重大违约,并了解到正在进行重组。为确保偿还债务的安全性,本公司在该私募股权基金到期时立即与南京建工进行了沟通,要求进一步明确还款安排,并承诺及时偿还,及时公布重组进度。

在冯家庆看来,政府的参与并不意味着它将得到妥善处理。它是生死,最终可能通过市场化来选择。

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